亚洲装配式内装产业展览会

Asia Interior Prefabricated Decoration Exhibition( AIPD)

装配式装修展
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行业新闻

 
                   

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装修的下一场革命,会是装配式吗?

编者荐语:本文介绍了装配式装修模式及其价值公式。在亚洲装配式内装展中,我们也会邀请知名专家以及行业领军人物提出他们对于装配式内装的独特见解,相互交流,共同进步,期待您的到来!

当我们谈起装修时,你的第一反应是不是噪音、污染和一段长期而痛苦的过程?平时在生活中,我们也都对隔壁的装修投去过难以忍受的目光。

能不能有一种装修模式,改变这些人们的这些观念呢?其实,在许多发达国家早已采取了一种标准化的装修模式——装配式装修。

我们的观点

1. 寻找从政策性到市场性的机会
从装配式装修的市场起源看,相关政策起到了很大的推动作用,未来短期内的发展仍有较大的期待空间。但是,未来装配式装修企业开始将逐步面对市场竞争。包括行业自身参与者的增多,以及各类其他概念的装修服务商的横向竞争。所以,尽早面对市场,从市场角度设计产品,是一个较为合理的选择。

2. 注重从B端向C端转移的思维模式
装配式装修市场目前主要集中在B端,因为B端较符合市场特性。但是,B端用户市场也在经历着快速的变革。最典型的是长租公寓行业,前几年发展非常迅速,装配式装修也借势抢占了其中一大块的市场份额。而最近长租公寓行业则陷入了相对低迷的状况。装配式装修企业如希望更平稳地面对市场风险,切入C端市场是必须的,而如何面对C端市场的个性化需求,也是装配式装修行业未来最大的挑战。

3. 关注与其他地产科技技术的结合
装配式装修理论上属于地产科技领域,但从实际的产业链流程来看,科技含量及创新性容易被高估。在行业专家看来,装配式并非由高科技支撑的产业,其科技含量、技术壁垒并没有那么高。后期市场充分竞争后,目前较为惹眼的概念将迅速被填平

所以,及时拥抱新技术,也是装配式装修企业的一个选择。如设计中BIM的运用,装修方案的VR预览,MR施工检验等。头部企业需要通过创新性和技术建立壁垒,才能充分面对市场竞争。

4. 研究产业内投资价值的合理性
目前,装配式装修企业大多融资顺利,主要是因为赛道相对明确。而市场中装配式装修的创业公司少、想要投资的机构多,供不应求的局面导致企业估值虚高。

所以,在当下要注意观察企业内部价值的合理性,考察企业业务是否有盲目扩张或以价换量,要从合理经营的角度考虑,判断投资标的合理的投资价值。

概述
Summary·

作为房地产相关产业链中最古老的一环,装修是我们每个人都觉得好像很熟悉,但实际接触到时又都觉得很陌生的一个部分。在空间实体的形成过程中,装修仅次于建筑本身,是空间营造中非常基础的一个环节。

但是,传统装修行业充斥着各种问题,如污染大、质量差、周期长等,每一个问题都对用户及周边相关者造成了一定的影响。因此,各方面都在寻找装修行业更优的解决方案。

装配式装修就是其中的一种。相比传统装修,装配式装修易理解、优势清晰,且具有一定实用性,能够找到自己的主力目标客户。所以,近几年装配式装修一直是市场上的明星行业之一。我们也试图通过本文,找到装配式专业行业未来的发展趋势。

01 什么是装配式装修
装配式装修是什么?

装配式装修是一种新型的内装方式。区别于传统在现场作业的装修方式。装配式装修所使用的大部分的部品部件都是在工厂生产,如墙体、地面、天花等,在现场只需进行拼装即可。如整体卫浴、整体厨房等,也属于装配式装修的范围。

目前我国的装配式装修还处于偏早期的发展阶段,市场渗透率较低,产品体系也未完全成熟。但从趋势上看,资本和政策层面均非常看好,有着广阔的市场前景。


(图片来自品宅)

装配式装修能解决什么问题?

装配式装修首先可以解决传统装修中的工期不确定、质量难保证等问题。比如在传统装修的施工中,无法避免的装修垃圾、躲避不开的装修灰尘是工地留给人们的装修印象之一,装配式装修将组件移至工厂精细化生产,在工地现场只进行后期组装,很大程度上减少了工地污染的产生。

同时,装配式装修能解决现场人力主导的装修现场操作模式。由于传统装修大量由人力操作,对各种专业工人要求高,协同管理不便,且人为出错难以监督和纠正。装配式装修现场只需简单拼装,大大缓解了对人力的数量和质量要求。

从解决问题的思路上,装配式装修是将传统模式的问题予以简化,集中在细分领域加以解决的新兴行业。


(图片来自装配式建筑网)

装配式装修最大的特点是什么?

a)  标准化设计:建筑设计与装修设计一体化模数,BIM模型协同设计;验证建筑、设备、管线与装修零冲突

b) 工业化生产:产品统一部品化、部品统一型号规格、部品统一设计标准

c)  装配化施工:由产业工人现场装配,通过工厂化管理规范装配动作和程序

d)  信息化协同:部品标准化、模块化、模数化,从测量数据与工厂智造协同,现场进度与工程配送协同。


(图片来自装配式建筑网)

对比传统模式最大的提升是什么?

装配式装修首先解决的是效率问题。由于大部分传统需在现场操作的工序已被前移至工厂生产,因此现场所需的作业时间便被大大缩短。对于重视装修周期的B端用户来说,这一点尤其重要。

同时,由于管理模式改变,对现场人员的要求降低,也能最大限度保证产品质量和性能。同时,拼装的模块便于后期处理,降低了后期的运营维护难度,为内装部品更换创造了可能;工业化生产的方式有效解决了施工生产的尺寸误差和模数接口问题。

随着智能化空间技术系统的推行,空间内的各个部分更期待可移动、可管理的装修方案,这也是装配式装修未来最大的市场机会。

02 装配式装修的工艺简述

装配式装修的工艺,可以从以下几个角度进行简单认知:

1. 信息化设计
和传统装修一样,装配式装修的起点同样是设计。但不同的是,装配式装修更强调信息化,以及从设计到装修的一体化把控。传统装修模式中,设计端与施工端是分离的,设计端对现场细节很难深入了解,而施工端则容易在现场修改设计细节。

装配式装修则完全不同,从设计到生产,再到施工,必须实现一体化,否则就无法在现场完成装配。所以,团队首先必须有整体上的专业性,同时也必须导入BIM等现代化设计管理工具,更好地将设计思路流转到生产端及施工端。

2. 工厂模块化生产
装配式装修供应最大的特点,是大部分部品部件都在工厂中生产。如墙体、地面、天花等,这些原来在现场进行施工的大型装饰面,都将主要操作阶段移到了前端的工厂中,这样做的好处有:
(1)节省现场施工时间
由于大部分现场施工时间从分工上来说前置到了工厂生产流程,所以后期施工时间将大幅度缩短。而从设计开始的装修全流程时间,也因为更专业化的分工提升了更多的效率。装配式装修的部件一般都要大量生产,工厂集中化的生产相比现场施工,节约了很多的时间。

(2)保证产品质量
传统装修主要依靠人工完成,对于现场工人的专业水平有要求。即使是同一批工人,也很难在两套房中保持同样的质量。以工厂模块化生产为主导后,产品质量更容易标准化。人力专业技能因素的影响被大幅度降低,现场只需少量工人拼装,进行产品质量管理会变得相对简单。


(图片来自和能人居)

3. 现场干法施工
从施工手法上看,装配式装修采取的是干法施工。相比传统装修模式,全程不使用水、水泥等湿法作业的道具。除了之前所说的提高效率、更易控制质量外,还有以下优势:
(1)提升现场环境质量
干法作业保证了现场污染的极大降低。由于现场无湿法作业,所以全程几乎无污染、无噪音,在提升环境质量的同时,不影响周围人群生活,还增加了每天可以施工的时间。
干法施工不存在甲醛等污染物,理论上装修完后即可入住,也提升了空间的使用效率。

(2)管理方便
相比传统装修模式,不需要木工、瓦工、泥水工等工种,只需要有水电工和拼装工人即可,专业度要求低。从现场管理上来看更加便捷,也会降低管理成本。现场人员总体施工时间短,可以更高效地用于不同施工现场。

4. 后期运营维护

装配式装修的后期运营维护,也是该模式的一大特色。传统装修模式中,存在隐蔽工程等平时难以触及,但一旦出现问题时就很难进行改善的部分。只要一个细节出现问题,就需要开墙破洞进行维修,对于居住或使用者的精力会产生巨大的影响。

而装配式装修由于是采用拼装式结构完成,可以在发生问题时,采取部分更新、部分重置的方法,可以快速地更换内部部件,达到简易维修的效果。相比传统装修模式,对人的影响将会被降低到最小限度。

03 装配式装修的市场前景

装配式装修近两年来,越来越受到市场的关注。从发展历程上来说,装配式装修在部分发达国家早已是非常成熟的产品,如日本、欧洲等,由于人工成本较高,这些市场早已进入了装配式装修为主的市场,相关产业也都相当成熟。如瑞典住宅装修中,装配式的比率要高达80%。

在上世纪50年代,日本开启装配式住宅探索的时候,中国就引入了这个概念,后来的五十年间,改革开放大潮中大量的农民工抢了装配式装修的风头,装配式装修在中国的进程一度停滞。而且,当时的技术水平相对较低,也影响了装配式装修的发展进程。

通过几十年的发展,中国的工业产值目前位居世界第一,但伴随着社会的发展、人口素质提高的同时,中国农民工的数量却是在逐年递减。根据2019年的两会数据,中国农民工的数量在2010年到2018年八年间减少了85%,并且每年还在以2800万左右的速度递减,劳动力的大幅减少,受到最大冲击的自然是劳动力密集型行业,就比如装修行业。

传统装修行业设计泥瓦工、油漆工、木工等数十个工种。技术门槛其实不低,但社会地位一直处于较底层的位置。随着我国人力结构的变化,施工现场逐渐开始呈现老龄化。在人力结构转型压力下,未来几年内适龄技工甚至有可能面临断档的局面。人工红利缩减下,装配式装修将是一个非常重要的解决方案。

装配式装修在人力减少的环境压力下进入市场后,优点也被大幅凸显了出来,节水90%、工期缩短80%、能耗降低70%、工费降低60%,节约交付成本、时间,这些优点反过来也成为了装配式装修后来被推行的动力。因为契合了国家绿色发展的目标,从2016年起,政府就通过一系列政策推动装配式装修在我国的发展,在相关政策中明确指出2020年全国装配式建筑比例将达到15%以上,2026年这个比例将力争达到30%。

从近些年国家及地方层面的政策发布来看,有关装配式装修的鼓励政策可以说是层出不穷,几乎每年都有几项细则出台。绝大部分地区都会使用装配式的项目给予补贴、优惠措施等,在政策大力扶植之下,国内的装配式装修产业也在近两年走上了快车道。

目前装配式装修的toB客户主要有国家保障性安居工程、长租公寓以及酒店三类。

国家保障安居工程近几年的建设计划以棚改为主,根据政策预计到2020年全国基本完成棚户区改造任务。2015-2020年预计将完成棚户区改造3316万套。2020年后对棚户区不再设定整体计划,但大概率仍将持续推进,有机构预测2021-2025年每年棚改量在50万套左右。配套率方面,国家计划到2025年全国70%的政府保障房实现装配化建设,按照保障房1000元每平米的装修标准,2019-2025年保障安居工程部分装配式装修年规模则均在百亿以上,2025年预计超过500亿。

长租公寓的品牌渗透率一线城市为5%,二线城市为1%,全国平均值约2%,有专业机构估计2025年长租公寓渗透率有望达到20%,假定按照长租公寓装修单价1000元/平,到2025年长租公寓装配式装修的市场容量或将达到2000亿以上。

再来就是酒店装配市场,根据估算,到2025年酒店行业装配式装修市场容量将会来到480亿元,再加上保障安居工程以及长租公寓,预计到2025年toB的装配式装修市场容量会达到3000亿。而对比2019年的数据以及预估2020年的情况,接下来的一年toB装配式装修市场预计将比2019年扩容三倍,并且2019年就已经是百亿的产值。

04 装配式装修的业务分布

首先,从装配式装修目前的市场玩家来看,可以大致分为以下几类:

1. 传统装修公司
作为市场的主力部队,传统装修公司不可能对装配式这个模式视而不见。以金螳螂、东易日盛、广田集团、亚厦股份等上市公司为首,各大装修公司都成立了装配式装修事业部,开始试水这个市场。

由于良好的品牌知名度及完善的体系,大型传统装修公司也能够受到市场的一定关注,并获得相应的份额。

2. 局部整装公司
在国内的装配式装修市场中,最先跑起来的是“局部的装配式”,最典型的代表便是整体卫浴。在全屋装配式尚未形成当前的红火局面时,整体卫浴就已经有了比较广泛的认知和应用,可以说,这是中国房屋空间内最早实现装配化的板块。而这个板块内也已经有了相当多的成熟企业。

目前如整体厨房、整体书房等局部解决方案,也开始在市场上开始流行,这也是符合市场发展阶段的现象。

3. 装配式装修创业类企业
在装配式装修的整个市场格局中,这类企业是最新、也是最有活力的。作为一种有前景且易理解的解决方案,装配式装修类的创业企业在最近越来越受到市场的关注。

从行业内部的阶段来看,装配式装修企业的业务主要可以分成四段:

(1)    生产
比起设计端,在行业产业链中更多人认为生产端才是装配式装修的起点。装配式装修的大前提就是部件在工厂进行生产,所以可以说生产端掌握了整个行业的命脉。从企业背景上,由于工厂需要土地、人力等资源,掌握生产能力的企业一般背景较强,且有深厚的行业底蕴。从目前来看,真正有规模化生产能力的企业仍是少数。所以,有生产能力的企业也会迎来一个可期待的黄金期。

(2)    设计
设计研发端是装配式装修企业竞争的主要战场。从目前的主流装配式方案来看,大多针对的是长租公寓、酒店、政策性住房等非个人客户。这类客户对标准化的要求高,对个性化的要求则相对较低,更适应装配式装修行业初期设计能力偏低的现状。
但随着行业发展,装配式装修也将逐渐切入C端的个性化战场,未来设计研发能力的高低将很大程度决定企业的生存。

(3)    交付
交付能力是装配式装修行业的生命线。无论有再好的概念或设计,最后都必须落到实际空间的施工现场上。理论上效率再高,也必须经受现场的检验。
对于各类企业来说,现场交付能力的好坏直接决定业主的反馈,也决定了是否能拿到下一次订单。从目前的市场实际情况看,由于专业拼装工人能处于初阶的培育期,各类企业也会在此方面更加大投入,保证实际的交付效果。

(4)    赋能

另外,为传统装修企业或其他企业赋能,也是装配式装修企业的一个重要业务领域。各类企业都在积极切入传统装修产业链,找到自己的赋能渠道。

从市场构成来看,人们更期待在装配式装修需求的推动下,由协会或是几家大企业牵头制定一套通用的技术标准,将房屋内装作为一个完整的产品进行设计规划。当有了可快速复制的技术标准后,装配式装修的推广也将进入快速发展的下一个阶段。

05 装配式装修的价值公式

装配式装修价值 = 经济价值 + 时间价值 + (个性化价值)

装配式装修目前的主流客户在于To B端,包括长租公寓、酒店、政策性住房等。此类客户的基本特征是:

(1)    体量大
装配式装修的各种材料需要在工厂中进行生产。从简单的产业规模角度考虑,生产的体量越大,单位平均成本就越低,在市场上会更有竞争力。因此,相比个性化较多的To C端,大B端客户更容易首先成为装配式装修的主要对象。以长租公寓为例,一般起始入场门槛在200-300套以上。

(2)    标准化强
B端客户与C端客户不同,产品无需个性化,强调的是快速复制节约成本。甚至在不同的项目上,也能采用标准化的产品排布。基于此,装配式装修的是非常适合标准化产品的的,只要一次性完成信息化设计后,产品就可以反复生产、反复装配,且相对没有质量和尺寸偏差。

(3)    注重效率
对于B端客户来说,在经济性上和C端客户差别最大的就是效率。个人消费者对装修时间要求偏少,内装甚至可以用一两年的时间。而对于B端客户来说,提早一个月交付,就有多一个月的经济性。所以,B端客户对于装修的效率会更加看重,与装配式装修的特性更加匹配。

对于B端客户来说,首先最直观的价值角度是经济价值。在决策中,经济性终究是购买方第一考虑的要素。理论上来说,装配式装修的生产施工成本由于集约化管理、施工人员精简等因素,可以做到比传统施工方式更低的价格。根据某装配式装修企业测算,如去除企业综合管理成本等,装配式装修的实际成本可以做到比传统施工方式降低40%左右。其中材料费用降低约20%,人工成本可降低高达60%。在未来的市场上,装配式装修成本部分的价值随着产业逐渐的规模化,会越来越显现出自己的优势。

目前阶段,更能直接地打动B端客户的,则是装配式装修的时间价值,也就是提高施工效率后,为客户带来的周转价值。一套普通的房屋,用传统装修模式可能需要2~3个月时间。而使用装配式装修的话,在样板房中可能只需要不到10天的时间。即使是在实际的普通工人的现场案例中,一般也可以节约20%以上的时间。对于B端客户来说,可以提早交付就意味着提早获得经济性。在综合施工成本目前还有一些浮动的现在,装配式装修的时间价值更具有确定性,也是实践中最为稳定的加分项。

未来装配式装修的价值维度,将向个性化价值角度延伸。目前我国的装配式装修产业仍处于偏初级阶段,最明显的就是可选择的模板较少。对于装配式装修企业来说,每开发一个新的模板,都意味着新的设计成本支出,以及前期较高的生产成本。所以,开发新的装修方案往往需要有时间和资金的支持。在市场上,目前装配式装修的形象就是中低端产品使用较多。在高端产品中,由于购买方对个性化往往有一定需求,所以目前较少量的模板难以满足高端用户对于式样、品质的要求。

但是,个性化装配仍然是未来必然的发展趋势。当产业规模开始有了一定程度的累积,就会有更多使用者被装配式装修效率高、更环保、维护简单等优势吸引,也会有越来越多模板来匹配用户的个性化需求。所以,愿意走在市场前端,开发更多新方案的装配式装修公司,值得受到更多的关注。

06影响装配式装修发展的因素

1. 综合成本
理论上来说,装配式装修的综合成本是可以做到比传统装修更低的。但目前由于产业发展仍未进入到成熟阶段,此方面是有一定疑问的。也有部分企业,为了拓展市场角度考虑,在使用微亏损的经营模式。

从某公司实例看:
装配式住宅精装修所使用的机械较少可以忽略不计,工程直接费由人工费和材料费组成,实体工程人工费和材料费比值为25%:75%。装配式综合人工费环比下降了7%,装配式综合材料费环比上升了11%,综合计算-7%*25+11%*75=+6.5%,即工程直接费增加6.5%,工程总造价增加约3.9%。也就是说,目前装配式装修的直接费用有时仍高于传统装修。

未来,装配式装修的成本变化主要在以下几个方面:

(1) 物料成本

单纯从物料上来说,装配式装修相对于传统装修应该大致相差不多。装配式装修如想压缩物料成本,主要应集中在工厂生产层面。

首先,生产量对于单位平均成本有一定的影响。同样的单位物料放进工厂后,生产100套与生产1000套,摊销的生产成本明显不同。对于工厂来说,大体量的材料生产也有助于管理成本的降低。未来此方面的成本,会随着产业规模的逐步扩大逐渐降低。

其次,工厂中有规划的生产,可以避免传统装修现场施工的浪费,例如:

1、隔墙用竖向轻钢龙骨和石膏板,其标准产品高度3000mm,实际现场2500mm。裁切后浪费材料20%;

2、传统地砖600*600mm,其实际现场3200mm,最后一块砖裁切掉400mm,浪费12.5%;3、涉及防水、找平、粘贴等湿作业所使用的水泥、腻子等湿作业节约20%;

4、涉及传统湿作业饰面使用的涂料、油漆等,相对于工业化生产线而言,工人手工依靠个人手艺差异的作业浪费和工具浪费,超过30%

综合核算,使用工厂集中生产后,实际能达到的节材用量,约占物料成本的20%左右。

(2) 人工成本

在施工层面,装配式装修的最大不同是需要的工人数量少,且种类简单。据粗略统计,装配式建筑与预制混凝土来比,现场用工减少数量应该是在40%~60%。以60平米两居室为例,其装修期至少两个月,其中至少涉及4个工种,包括水电工、泥工、木工和油漆工等,对人工的数量和技术都有较高要求。反观装配式装修,3个能严格执行施工程序的产业工人,花费10天时间就可以完成装修任务,其人工耗时远低于传统装修,可以大幅减少人工成本。

由于我国城市化的进程加快,国民生活水平提高,原来传统成本较低的建筑装修产业的人工成本也在不断升高。近几年,装修产业的人工费用几乎每年都上涨10%左右。按此速度和趋势,未来装修产业的人工费用占比将不断提升,成为成本中最大的组成部分。正是因为如此,发达国家装修产业中装配式占比非常高,这也是一个相对确定性的发展趋势。

(3) 设计成本

由于目前装配式装修产业仍处于初级阶段,成本体系中有一大部分是来自新模板、新方案的设计费用。装配式装修对信息化的要求强,连贯性要求极高,所以必须使用新型的BIM等设计工具实施,整个设计过程中会产生一定量的新增成本。

尤其在目前每个设计模板使用量还不大的时候,每个设计费用的摊销也会相对较为可观。未来装配式装修的模板设计应该会有两个趋势:
a.  设计更加简单,节约设计人员人工成本
b.  信息化更加通畅,节省设计流转环节成本

2. 社会因素
在我国社会发展过程中,节能环保等思路正在逐渐从上至下地进行贯彻实施。由于历史及自身的原因,我国住宅产业发展中工业化生产方式远未普及,住宅建造在数量、质量,特别是科技含量方面处于明显落后的局面,建筑工程数量的增长也是以高投入、高消耗、高污染为代价获得的。

所以,传统装修产业从形象上来说,就是处于社会相对底端的位置。而装修过程中造成的环境污染和噪声污染,至今仍是许多人都难以忍受,极力避免接触的行业。也正因为此,国家层面大力鼓励装配式建筑和装配式装修,已经下发了非常多的相关鼓励政策。

而从目前的建筑施工技术来看,整体的装配式建筑仍有一定难度。因此在近年新颁布的标准中,装配式装修已经可以用来替代原来对装配式建筑的要求,等于享受了双重红利。而人们对于装修产业节能环保的意识,也大概率将从装配式装修开始孕育。

3. 科技趋势
(1) 确定性趋势:物联网的核心场景入口之一
物联网是确定性的趋势,而技术本身具有多样性,投资风险较高,但物联网的应用场景却较为确定,主要包括交通出行、工业领域、建筑楼宇、公共事业等,建筑楼宇是其核心应用场景之一,而装配式内装将成为该场景的核心入口。

工业化的内装部品,将室内智能产品嵌入其中组成功能模块,一体化销售安装,包括照明、音箱、网络、电视、投影、新风、空调、配电、供水、燃气等模块。

这种全体系的模块集成不同于当前智能家居产品构建的松散连接,它是人与空间交互的第一界面,具有强制性。同时,内装覆盖所有空间,涉及所有室内产品,可以建立全体系满足客户需求的智能连接。最重要的是,室内的全体系及强连接入口,仅有内装一个。

(2) 数字化交融:装配式与数字化的竞争与结合

在市场上,数字化装修概念的初创企业与装配式装修类似,同样获得市场的青睐。如Indeco、开工大吉等数字化装修服务商,都在2020年逆势成功完成融资。

目前,数字化装修和装配式装修有一定差异竞争。数字化装修主要针对企业装修市场,交易方为小B端,而装配式装修主要针对大B端。但两者同样有模块化、整合供应链等针对未来装修发展趋势的特点。

数字化装修行业内也有专门为传统装修公司赋能的,如唐吉诃德。是一家服务于B端装饰企业的BIM技术运营公司,将通过采用BIM数字化精装可以将设计稿数字化,施工队可按照输出的数据准备材料、安排工作即可,并快速得出装修企业的工程定额与报价,从而解决施工过程中的进度、成本和质量等不确定性的问题,较好地缓解装修公司落地交付难的压力。也可以理解为装饰企业服务的计算器。

未来,装配式与数字化作为新装修门类的代表,既有竞争,也会有很大程度的交融。如上市装修企业东易日盛,既拥有国家级的装配式建筑产业基地,同时也自身研发DIM+系统,借助数字化、虚拟化、智能化平台,让整体设计立体化、形象化,真实化,让装修效果图不再是“梦幻和想象”,而能够切实成为实际效果,实现“所见即所得”。

07  装配式装修企业案例

政策鼓励下,装配式装修成为新风口,一时间,家居企业摩拳擦掌,被吸引入局的不乏跨界企业。如今,五类玩家都想争夺这块有广阔前景不断变大的蛋糕。

1.房地产商:
万科、融创等房地产开发商,已经注意到装配式的趋势,纷纷向发达国家方案学习,迎接全装修时代的到来。

2.传统装修公司:
一些以公装为主的传统装修公司开始布局装配式。如,亚夏股份早在多年前就开始重视装修工业化战略。金螳螂在2018年底发布了其装配式内装1.0研发成果。东易日盛多次发布各类装配式装修解决方案

3.建材企业:
建材企业从装配式装修的供应商出发,进入到产生生态链,作为装配式产业的一环发挥自身作用。如北新建材等,也在发挥其自身工厂生产能力的优势。

4.定制家居企业:
欧派、索菲亚、尚品宅配等定制家居企业,与生俱来就有与装配式装修进行交融的契合点。目前全屋定制已经成为此类品牌在市场上的主打方案。

5.装配式创业企业:
企业包括和能人居、中寓装配、开装和品宅等。

创业型企业主要从事装配式部品部件的研发生产以及装配式全套解决方案的提供。这些创业品牌分别完成多轮融资,并已经在公租房、长租公寓等项目实现了局部应用。

(1) 和能人居科技
和能人居科技,是中国首家从事全屋装配式装修的高科技企业,装配式装修的标准制定者、装配式装修工程实践的领跑者。也是目前装配式装修产业的领军企业。

和能人居以“科技改善人居环境”为使命,独自研发和制造使用 “圣马克”全屋装配的工业化产品体系解决方案,已经应用到四万五千套居住建筑中。致力于做有社会责任、促环境友好、可循环利用的绿色工业化产品的研发制造商和服务商。

和能人居科技生产基地工厂坐落于天津市经济技术开发区南港工业区中区,建筑面积120,000平方米。主要产品有:

  • 无石棉硅酸钙板UV涂装板年产800万平方米;
  • 表面装饰无石棉硅酸钙板吊顶板年产260万平方米;
  • 人造石台面年产50万米;
  • 快装式水系统年产10万套;

除高端定制外,年产能可完成10万套以上室内门及橱柜柜体的加工配套,并始终保持高速增长态势。

(2) 开装
开装是全国首批装配式装修产品提供商,全屋装配式装修提供商,装配式装修的标准制定者,同时为第三方提供装配装修产品及技术的输出。企业拥有自动化生产线,装配模块部品与定制产品组合生产,运用物联网技术对产品的标准化设计、装配式施工、信息化管理进行全面有效的管控。

产品包括隔墙系统、饰面系统、地面系统、吊顶系统、模块化卫生间、空气调节系统、电气控制系统等。已提交40项实用新型专利,10项发明专利,17项国家专利授权。不断完善和提升空间产品的客户体验度是开装不懈的追求,连接创造价值。 

(3) 中寓装配
中寓装配作为国内装配式装修行业的一员,将自己定位于“装配式系统方案提供商”,除了为B端客户提供装配式内装的EPC服务之外,还为同行其他的企业提供装配式内装部品的整体产品解决方案和技术支持。

中寓装配拥有自己的智能生产基地,工厂坐落于江苏盐城,建筑面积15,000平方米。拥有完整的装配式内装全屋系统制造生产线。月均可产2000套以上,年产值可达7亿元以上。

中寓在国内率先发起成立装配式内装研究院。集设计、生产、销售、服务于一体。广泛应用于公寓、酒店、商业空间、商品住宅等

(4) 品宅
上海品宅装饰科技有限公司成立于2015年,是行业领先的装配式内装产品集成服务商。专注于装配式内装的技术研发和部品生产,已累计获取46项专利、著作权并获批国家高新技术企业。基于自有CARR卡瑞V3.0装配式内装产品体系和完整的内装供应链,品宅为开发商、运营商提供装配式内装解决方案和装配式部品、集成整装。

品宅获批国家高新技术企业,是国家《装配式内装修技术标准》参编单位、上海市《居住建筑室内装配式装修工程技术规范》参编单位。公司目前拥有近50位研发设计人员、3000平米装配化研发基地、20余项实用新型专利、15项计算机软件著作权。

(5) 小马快装
小马快装成立于2011年,是上海啸佳建筑科技有限公司旗下的品牌,是建筑装饰设计和工程服务提供商。率先提出以科技带动装饰,打造具有科技感的工业化装饰。

小马快装具有施工专业承包建筑装饰装修工程二级资质,是一家主要从事公寓及大型公用建筑的设计、装修和施工的企业,主打集中式公寓的设计以及装修。

小马快装拥有50个施工班组 ,300人施工管理团队,拥有完善的采购与材料系统 、设计中心 、施工与监理系统、金融服务系统、信息与客户服务系统、研发系统。团队拥有十年的建筑装饰经验针对集中式公寓改造中的各个问题。

在目前涌现出的一众装配式企业中,和能人居应属其中翘楚。据业内消息,在新一轮的融资当中,其估值已经达到了几十亿。创始人闫俊杰在接受采访时表示,在装配式风口爆发前,企业经历了漫长的探索期,十余年的研发和试错消耗了巨大的成本。

独角兽之外,一众企业的成长也皆呈欣欣向荣之态,毕竟在4万亿的市场上,没有任何一个企业能够在某个赛道里一家独大。

目前市场上较为稀缺的是生产能力,据业内人士介绍,当前装配式部品部件的生产机器尚未标准化,和能人居、中寓、开装等几家具备生产能力的企业,生产线皆为定制。由于各自生产工艺存在着差异,同样是具有生产能力的企业间往往也会有交流合作。在市场上供小于求的状态下,他们之间合作大于竞争。

生态之内,更多的是品宅、小马快装、万物家这类具有设计研发和落地交付能力的企业,他们拥有稳定的获客渠道,并积累了比较好的施工管理能力,能够完成批量交付。之于生产型的企业,他们是客户,之于房企或业主方,他们是EPC。

培训和赋能也是很多企业目前的一项重要业务,通过合作建厂、技术支持、产业工人培训等方式帮助传统装企转型。

08 装配式装修行业融资情况

2017年开始,“消费升级”成投资热词,很多机构将满足升级需求作为标的是否具有投资价值的衡量标准。家居领域与消费升级相关的如智能家居、生活家居等一时间成热点,尽管2018被称为资本寒冬,但家居领域的投资热度却有增无减。

同样,装配式装修行业的企业也纷纷完成了逆势融资的案例。

开装:自2016年起,截止2018年,已获得三轮融资

中寓装配:自2018年成立以来,已获得三轮融资

品宅:自成立以来,已完成两轮融资

小马快装:同样已完成两轮融资

爱空间:互联网家装品牌,旗下有装配式装修子公司

从实际融资情况来看,装配式装修企业融资相对较为顺利。虽然目前各公司业务量并非完全稳定,但资本市场相对还是比较看好。

结语

作为装修行业大类的一个子行业,装配式装修有其自身明显的优势。相对传统装修,装配式装修的某些组成部分能够更好地适应一部分的客户需要,具备生存的空间。由于行业目前规模仍非常小,未来只要有一定规模的增长,行业内头部企业的成长空间就非常可观。

但是,同时也要注意到,目前的装配式装修主要应用于工装领域,有一定局限性。未来在C端落地存在个性化需求难满足、成本高等问题,想要解决这一问题还需行业共同研究和市场的检验。但也只有在C端落地,才能真正地切入装修大市场,成为行业未来的重要力量。

参考文献:
西南证券 《2019装配式装修专题研究报告》
优居新媒体 《装配式装修2020年是否会迎来爆发?》
家页传媒《最全盘点,装配式改变行业将有多少种方式?》

亚洲装配式展将于11月30日-12月2日在上海新国际博览中心举办,期待您的莅临!

本文来源: GoCity城市科技研究日志

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